Programma di gestione per Onoranze Funebri http://aurora365.it

Fatture di vendita

Da Aurora: Programma per Onoranze funebri.

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La fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare l'avvenuta cessione di beni o prestazione di servizi ed il diritto a riscuoterne il prezzo. L'operazione di emissione di una fattura prende il nome di fatturazione. La fattura deve essere emessa in due copie: una copia va consegnata al cliente e l'altra deve essere conservata dall'emittente (per un periodo non inferiore a 10 anni).

Dall'area di lavoro principale si fa click sul pulsante Amministrazione e si seleziona la voce Fatture di vendita. Si apre la lista delle fatture emesse nell'anno d'esercizio in corso. Per emettere una nuova fattura si fa click sul pulsante Nuovo o su Modifica per modificarne una esistente. Per emettere automaticamente una fattura a fronte di un servizio funebre è necessario invece aprire la lista del defunti (Area di lavoro > Anagrafiche > Defunti), selezionare il servizio funebre per il quale emettere fattura, fare click sul pulsante Attività e selezionare la voce Genera fattura.

La finestra per l'inserimento dati della fattura è composta da due schede:

Scheda Fattura di vendita:

  • Tipo documento: inditica che tipo di documento si sta registranto: Fattura di vendita, Fatura d'acconto, Fattura in attesa con numerazione a zero, nota di credito.
  • Serie numerazione: E' possibile personalizzare la numerazione con un prefisso o suffisso (Es 1/A) utile in particolare nel caso di multi sede.
  • No di fattura: Progressivo univoco del documento nell'anno d'esercizio.
  • Data fatura: Data di emissione del documento.
  • Soggetto fatturazione: Cliente.
  • Soggetto destinazione: Soggetto a cui spedire la fattura se diverso dal precedente.
  • Defunto: Defunto a cui è associato il movimento.
  • Grado di parentela: Grado di parentela del cliente rispetto al defunto.
  • Riferimenti: campo descrittivo per annotazioni.
  • Listino: Listino prezzi applicato.
  • Causale contabile: serve a descrivere e giustificare l'operazione contabile nella successiva fattura e registrazione in prima nota.
  • Modalità di pagamento: descrive il metodo di pagamento applicato ed i rispettivi termini.
  • Conto corrente: conto economico sul quale saranno depositati i pagamenti.

Scheda Righe del documento: Facendo click su questa scheda si apre la lista delle righe che compongono il documento e si attivano i pulsanti Nuovo, Modifica, Elimina e Ricarica attraverso i quali operare sulle righe. Per inserire una nuova riga si fa click sul pulsante Nuovo altrimenti Modifica per modificare la riga selezionata. Elimina consente di cancellare una riga dal documento. La finestra di gestione delle righe del documento contiene le seguenti informazioni:

  • N. Riga: Numero della riga, ne rappresenta l'ordine nella lista dei servizi.
  • Tipo Riga: Rappresenta il tipo di riga, ovvero: Rica codificata, consente di caricare i dati precaricati direttamente dal Catalogo; Riga descrittiva: riga descrittiva in fattura se il servizio/articolo non è presente nel catalogo; Note: una qualsiasi nota che si vuole aggiungere in fattura e sulla quale non viene effettuato nessun calcolo.
  • Articolo: Casella a discesa da cui è possibile selezionare gli articolo e servizi presenti nel catalogo. In automatico verranno caricati Codice articolo, Codice produttore, Nome, Descrizione aggiuntiva e tutte le altre voci della finestra. E poi possibile personalizzarle.
  • Codice: Codice dell'articolo (con le stesse funzionalità del campo precedente)
  • Codice produttore: Codice del produttore associato articolo (con le stesse funzionalità del campo precedente)
  • Nome articolo: Nome dell'articolo (o descrizioe breve)
  • Descrizione aggiuntiva: Descrizione aggiuntiva dell'articolo che ovvero estende il nome dell'articolo
  • Unità di misura: Unità di misura necessaria a quantificare il prodotto
  • Quantità: Quantità
  • Importo: Importo unitario (Iva esclusa)
  • Tipo di Sconto: Sconto a valore, sconto a percentuale
  • Valore dello sconto: Valore dello sconto
  • Importo riga: Importo totale della riga calcolate in base ai campi precedenti
  • Iva (%): Aliquota iva applicata
  • Natura esenzione: nel caso di esenzione iva ne da motivazione (Escluse ex. art. 15, Non soggette, non imponibili, esenti, regime al margine, inversione contabile)
  • Esigibilià IVA: Specifica il momento in cui l'IVA esposta nel documento diventa esigibile dallo Stato (Differita, Immediata, Scissione pagamenti, quest'ultima applicabile vei confronti della pubblica mministrazione).

I pulsanti in alto consentono di salvare le modifiche e chiudere la finestra.

Scheda Riepilogo IVA: E' una scheda informativa che contiene il riepilogo iva con imponibile e relativo valore dell'imposta in base all'IVA applicata.

Scheda Documenti correlati: Queste informazioni sono necessarie (non obbligatorie) nel caso di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione. Dal 31 Marzo 2015 è entrato in vigore l'obbligo di emissione della Fattura Elettronica verso la pubblica amministrazione. Aurora consente di generare automaticamente la fattura elettronica a partire dalla classica fattura. Alla fatura è possibile aggiungere informazioni relative a: Ordine d'acquisto, Contratto, Convenzione, Ricezione merce, Fatture collegate.
Per il dettaglio delle operazione per la Fatturazione elettronica fare click qui.

A fronte della fattura possono essere generate le Scadenze economiche (pulsante Attività > Genera scadenze economiche) che consentono di controllare le scadenze e conoscere in anticipo i movimenti economici (sia in entrate che in uscita). Una fattura è considerata chiusa quando totalmente saldata.